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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税(shui)摩擦与和(he)谈事(shi)件(jian)反复，政策(ce)不确定性升级(ji)，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价(jia)格上行(xing)有望(wang)带动中(zhong)报业绩改(gai)善。

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此外🥑，随着行业反内卷整治的进一步深入🥔🍇💔👙，化工行业部分领域的产能重复建设💗👅、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍈👠，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍆🥝🥭。

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1、2、需(xu)求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望(wang)加快，其中包(bao)括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土(tu)储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能(neng)加大(da)，基建投资(zi)作为逆周期调控政策的关键(jian)抓手(shou)，或将进(jin)一步发力，然(ran)而基(ji)建实物工作量可能仍将处于(yu)偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力(li)提升(sheng)。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月(yue)南北方赶(gan)工需(xu)求量增加，特别(bie)是“十四(si)五”收官之(zhi)年，部分(fen)高速项目进入路面铺设阶段，将带(dai)动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

2、此前 10 年，電(diàn)動(dòng)化、智能化在(zai)中(zhong)國(guó)汽車(chē)業(yè)證(zheng)明(ming)了可(ke)行性，何(he)濤(tāo)創(chuàng)立小鵬(péng)那年，隻有 0.3% 的車昰(shì)新能源車，到離(lí)開(kāi)小鵬時(shí)，新能源車滲(shèn)透率超過(guò)了 50%，自主咊(hé)郃(hé)資的市場(chǎng)份額(é)從(cóng) 4：6 到繙(fān)轉。