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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预(yu)告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢(ying)万得(de)全A的概率最高为70%。

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6、国内市场方面：棉(mian)花阶段(duan)底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方(fang)空(kong)间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽(kuan)松(song)的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经(jing)原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来(lai)，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需(xu)仍在，但短期难有大(da)幅超(chao)预期新(xin)增。终端纺(fang)服(fu)产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口(kou)国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普(pu)上台之前(qian)水(shui)平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价(jia)底部(bu)有(you)支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求(qiu)韧(ren)性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或(huo)略有下(xia)降，不足以(yi)支撑(cheng)棉价持续上行(xing)，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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