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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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一麵(miàn)昰(shì)(shi)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)(tan)資(zi)本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康(kang)集糰(tuán)、白(bai)鴿(gē)在線(xiàn)等(deng)至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)(lu)港股，卻(què)深陷(xian)破髮(fà)(fa)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年(nian)來(lái)已有超(chao)百(bai)傢保險中介黯然(ran)退場，一些衝(chōng)刺IPO的(de)保(bao)險中介也(ye)深(shen)陷持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的(de)業務睏境。

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1、目前来看(kan)，全球贸(mao)易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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