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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构(gou)成重(zhong)大资产重组，不构成(cheng)重(zhong)组上(shang)市(shi)。公司股(gu)票自6月30日(ri)开(kai)市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本(ben)次交(jiao)易方案。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🥥🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡💓，从历史来看💕🍑😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡🎒🥭🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🍉，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四💋，市场交易和增量资金层面🥦，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨🥕😡🩳🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑🧡，展望7月份💟🩲👚🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔👞👝🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👛🩲🍒、筹码分布🍊、估值👞🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝💋、计算机等。赛道选择层面🍅🍋🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿👡🍍🥔🩱、国产算力👚、非银金融、国防军工、创新药。

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1、供应：国内方面，上半年(nian)甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二(er)季度(du)末产量一直维持在近五年(nian)最高水平。国(guo)际方面，一季(ji)度伊朗(lang)装置(zhi)多数停车，开工装置(zhi)运行负荷不高，非伊开工也在(zai)低位，进口量较去(qu)年同期(qi)明显下降。二季(ji)度伊(yi)朗装置逐步重启，进口(kou)量逐(zhu)步回归，5、6月进(jin)口量超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安全(quan)问题大面积停车，将导致(zhi)7月短期进口降低，四季度关注冬(dong)季伊朗供(gong)应是否会(hui)受天然气限制而降低(di)。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)(duan)，近(jin)期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)(yue)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地鍊(lian)開(kāi)工率將有(you)所迴(huí)(hui)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)(di)釦(kòu)政(zheng)筴(cè)利好(hao)的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求(qiu)或(huo)環(huán)比(bi)上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)(cong)此次(ci)消費稅政筴調整中穫(huò)益(yi)。此外，進口需求的(de)實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等(deng)地(di)區(qū)的(de)高硫燃料油髮電(dian)需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求(qiu)，但低硫舩用需求預計受(shou)到來(lái)自綠(lǜ)(lv)色能(neng)源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有(you)利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体(ti)系，有(you)助于公(gong)司提高整体核心竞争力。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩳🍎。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥑👛🍏🍇，但关税依然是基准场景🍍🍋🍆👄，美国抢进口持续性有限🥬👜🥑，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👿🥥，已经从宏大叙事转向交易落地🥔🌽🌽，三季度随着财政法案的推进落地🥻🥿，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥬💋， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强😠🍎，局部地缘冲突不断🍅，央行购金行为持续👢💟🥥👠💖， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥾😻，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。