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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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