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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙(long)头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体(ti)仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关(guan)的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认(ren)为判断港股(gu)估值不能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位(wei)但触及(ji)后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费(fei)对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。