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参议院版本法案的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后者还计(ji)入(ru)了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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（一(yi)）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本(ben)项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应(ying)氧化(hua)铝底部需要谨(jin)慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节(jie)点。预计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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短期金融搭台(tai)，成长唱(chang)戏(xi)。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍓👜🍒；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👡💟🧄。通信、有色、非银🍇🍈💕💝、电子🩰😻🍒、军工领涨。

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1、再算“大账”。“从实际操(cao)作(zuo)看，富丽小区的改造不是孤(gu)立的，而是连同周边20多个老(lao)旧小区的连片改造，可以整体上(shang)通盘考虑收益。”邵添夏表示，比如建设方(fang)拥有这片小区附近农贸市场(chang)等经营设施的收益权，随(sui)着改(gai)造的推进，会带动周边市场(chang)增加人气，吸引商贩(fan)入驻，“这样一(yi)来，相(xiang)关经营收入逐渐增(zeng)加，还贷现金流更有(you)保障。”

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可(ke)发挥(hui)控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以用(yong)于具备(bei)显(xian)示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。