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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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