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本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)(xian)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)(jian)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥔👠🩳👅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡👚👄👘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👢🍇，4🥦🍈🍑、5月家具零售同比增速均超20%🩱💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👘🍒🍅🧅🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🧄🎒💓👘、家具出口在关税频繁调整🥭🥬💕、外需放缓之下或有承压🍈🥦🤍💗👘，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩳🩲，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈，预计中报饰品💘🥝🩲、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、以色列军方尚未对上述报道作出回应😻🥔🌽。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知💔。

2、在先鋒(fēng)(feng)集(ji)糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了(le)目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)都流入(ru)了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標(biao)日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的(de)兩(liǎng)(liang)倍多。