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囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在(zai)七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形(xing)成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年(nian)密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👗。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿🥾👞、价格拖累等因素影响💗🎒🍋👅🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈💌😈🧡、光学光电子、消费电子、运营商🍋👜、软件等💖；2）中游制造领域😠👿🍎💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🥿，如汽车、光伏、自动化设备等🥾👛🥻；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥑🍆、家具、饰品🍍🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属💗🥾、燃气🍏🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒👡🎒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍅、计算机等。

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因子行业(ye)内表现，本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益(yi)明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业(ye)大(da)市值风格显著。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🎒🥝，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是💓🥥🌽💝，由于独立日假期👅💘，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🍇🩰🍄。

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1、往后去看🍏，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿💗🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕🍌🧅💛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍏🤍，则可能使得降息预期进一步提升🥒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提高了自(zi)己(ji)的儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例(li)爲(wèi) 39%。