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展望7月💟🥑💋，市场可能会呈现指数突破上行🥬🤍😻😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👗👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🍅，目前利率仍处于较低水平🎒👜💕，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💝🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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除此之外，在经济(ji)改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发(fa)展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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