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展望7月👅🩳👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓💖👗🍍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥾🥭，我们参考工业企业盈利👙🥾🍋、库存阶段💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥。具体如下：

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加拿大是仅次于(yu)墨西哥的美国第二大贸易伙伴(ban)，也是美国出口产品的最大买家(jia)。根据美国人口普查局(ju)的数据，加拿大去年购买了3494亿(yi)美元的美(mei)国商品，并向美国(guo)出口了4127亿(yi)美元。

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首先，他们预计短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔(er)所展现的“观望态度”保持一(yi)致。虽(sui)然这位美联储(chu)主席重申有必要进一(yi)步评估关税的影响，但他最近也对经济数(shu)据的可(ke)靠性提出了担忧。

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消息上，申(shen)万宏源认为，随着(zhe)全球地缘政(zheng)治变化加剧，全球(qiu)军贸需求不断扩大，叠加(jia)“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情(qing)绪催化，更可(ke)以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结(jie)合军队换装(zhuang)大周期和军贸新格局(ju)，军工(gong)有望实现基本面和行(xing)业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信(xin)证券最新指出，中(zhong)报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、有券商(shang)人士分析称，此次直接(jie)收购福(fu)可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件(jian)的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增(zeng)长(zhang)。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金(jin)公司咊證(zheng)券公(gong)司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。