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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加(jia)值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有(you)望改善。

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4、总结：供需层面驱动有限🩳💯，成本支撑预期增强🧡🍏🥕。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%😡，电力成本有上调预期👡👢👘，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🍒💋🍑。综合来看🥥🍑👢🍊，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🥦，空间或相对有限🍎🥔😠。

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涨跌幅限制由5%扩大(da)到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪(hu)深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌(die)幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调整后将(jiang)与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多(duo)大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计，截(jie)至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其(qi)中，上市板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”，涉(she)及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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此外，随着行业反内卷整治的(de)进(jin)一步深入，化工行(xing)业(ye)部(bu)分领域的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监(jian)、减(jian)排等(deng)方面的监管要求(qiu)的提升，对(dui)化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化(hua)与高(gao)质量发展。

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1、6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下(xia)跌，有機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、浩(hao)鯨(jīng)科技(ji)昰(shì)一傢(jiā)國(guó)(guo)際(jì)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信(xin)運(yùn)(yun)營(yíng)商、雲(yún)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商(shang)及(ji)政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)(jing)過(guò)多年的行(xing)業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服(fu)務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)。