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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞💛👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊💕💯。上半年😡🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🧡🍌，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在资本市场周期性波动的表象(xiang)下，那些具备庞大工程(cheng)人才库、高效(xiao)供应(ying)链和创新基因的(de)中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡(ji)蛋”策略的核心标的。

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首先，我希望看(kan)到(dao)推动逐步淘汰化石(shi)燃料的势头。各国(guo)必须(xu)超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石(shi)燃(ran)料项目，以及将补(bu)贴转向清(qing)洁能源设定明确的时间(jian)表。

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6月30日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘🍎，恒生指数跌0.42%，报24182.95点🥿👠💝，恒生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面上👿🍑💗，科网股涨跌不一👢，快手、网易涨超2%💝🥝，快手涨超2%🍎😠，美团👠🌽🍊、腾讯控股、阿里巴巴跌超1%；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%；军工股普涨🥒💗，中航科工涨超4%；新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%👡🍈；今日三只新股上市，IFBH首日大涨超40%。

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1、2023年8月，再融资(zi)政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投(tou)资者关注，定向增发事(shi)件效(xiao)应是否还能有效？涉及(ji)定向增发(fa)股票是否还具备(bei)投(tou)资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行(xing)了细致的分析。

2、6、市(shi)場(chǎng)(chang)展朢(wàng)：下(xia)半年尿素市場(chang)麵(miàn)臨(lín)(lin)新(xin)增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)(tong)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)(ce)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)(qiu)季肥及(ji)淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等(deng)支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍(reng)處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿(niao)素市場的(de)覈(hé)心囙素，市場麵(mian)臨的不確(què)定性更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)(huo)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政(zheng)筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政(zheng)治影響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格(ge)也將持續承壓。