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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资(zi)金将(jiang)有序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国(guo)人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促(cu)进提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费(fei)环境和政策支(zhi)撑(cheng)保(bao)障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重(zhong)点强(qiang)调要支持居民就业(ye)增(zeng)收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方(fang)特色美食(shi)资(zi)源，鼓(gu)励(li)各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的(de)長期(qi)價值。

2、分行业来看，国防军工🩱、计算机🍊💓👿🧅、电子👚🤍🥬💟、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👗🥥🥝👝💝，银行、建筑装饰👢💯、石油石化💓💌、煤炭🥻🩱💟🍇、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。