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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能(neng)釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍(reng)主(zhu)要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)(jin)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期(qi)燃料油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工(gong)利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)(sui)然隨(suí)着(zhe)需求增加，以及鍊油利潤改善(shan)，山東(dōng)及河(he)北有原油配(pei)額鍊廠(chang)維持穩(wěn)(wen)定生産瀝青的節(jié)(jie)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整(zheng)體(tǐ)山東河北地(di)鍊瀝青(qing)增(zeng)量有限。南方地(di)區(qū)，中石化鎮海鍊(lian)化以及茂名石化瀝青産量大幅(fu)縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解(jie)南方供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半(ban)年瀝青廠庫(ku)咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠(chang)傢(jiā)挺價(jià)意(yi)願(yuàn)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、日前，中国(guo)人(ren)民(min)银行货币政策(ce)委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结(jie)构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经(jing)济稳定(ding)增长和物价(jia)处于合理水平(ping)。对于(yu)下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有(you)效(xiao)性(xing)，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰🍌🥾🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤍😻😈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👿👅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🌽，内需表现亮眼🩰👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😻🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😡💕🍋🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓💌👅，4💖🩱、5月家具零售同比增速均超20%🍇，主要受益于国补政策提振🍆😻🥑💖，智能卫浴💘🥦🧅🥿、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤍，盈利有望修复。但需要关注家电💝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👞🍊👢🥻🍍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍑🍅💔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍒，预计中报饰品💓💞👡、美容护理部分领域增速有望改善 。