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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👡💟、行业类ETF有望继续活跃🩰👄。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🩱🥬🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡，新发偏股基金规模继续扩大👄；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄💋💝🌽💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅🩳💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞👿🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩰，行业类ETF也有望继续活跃。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💟，力求突破核心技术🥕🩱、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🧄👠，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩲🥝🥬，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💖。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🤬👙，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💖🍎👛。

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综合以上🍒🥿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰、国防军工、有色金属（工业金属👿、贵金属🥑💘🍌🩲、小金属）、计算机等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😻🍏💛🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💔，今年进一步攀升至5%💖👡👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👘💖👗👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🧄👄🩱，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧅👘🥻，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👝🥦，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌👙，指数有望持续上行，当时空间最大👛🍍👅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月👞👜🥔，市场可能会呈现指数突破上行💞👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。资金面上🧄👞💟👗🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🤍🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆🤍💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如何把(ba)握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤(zong)中證(zheng)細(xì)(xi)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中(zhong)近5成倉(cāng)位(wei)集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強(qiang)投資機(ji)遇；其餘(yú)(yu)5成倉位(wei)兼顧(gù)佈跼(ju)燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭(tou)股，全麵(mian)把握(wo)化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦(yi)可(ke)通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工(gong)闆塊。