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4👅🍍、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂💟👝🍊🍓，定价中心转移至华南地区💕😈💕。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💘🍄，旺季增量预期仍存🧅，但年内整体需求表现不佳🩳👞，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🥾，关注华南仓单的变化🍉。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👘👙🥦😈，显示当前企业盈利仍面临一定压力😠，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更💟，公告显示💗，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新👄🥔💔，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍊🩱👢👄、副总经理😡💟💝🥭，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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而在今年的辛特拉年度论坛上🍅👗🩲，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🥔，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🥻👜，占据重要位置。

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1、周五(wu)（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双(shuang)双跻身全行业（申(shen)万(wan)一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽💔👚，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。