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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍓，北证50周度上涨6.84%💕🍒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥥🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💘，截至周五（2025.06.27🩱💔💌🩱，下同）🩳👝🍄🩲，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🌽🩱🧅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥥🥔🥑。资金面方面👠🥒👞👅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😡🧄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🤬👝。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求(qiu)的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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资料显(xian)示，乐高大飞(fei)车是(shi)乐高(gao)全球首发主题区的全球首(shou)发游玩项目之一，也被(bei)称为上海乐高乐园的镇园(yuan)之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月(yue)31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运(yun)营(ying)阶段后才(cai)开始接待游客。此前(qian)，5月(yue)28日，上海乐高乐园度(du)假(jia)区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播(bo)间，不到半小时(shi)就售出门票近3000张。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿🧅。盈利方面🥿🥻，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢🍊🧅、消费电子🍏、运营商、软件等🍓👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🍊，如汽车😠💖、光伏👘、自动化设备等🍉💗🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品🍓、农副产品、家电、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👡🍏🧄；此外贵金属👘🍊🍒、燃气、电力🩲👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👜，叠加供给刚性或受限🥑💘🍎😻，中报业绩有望边际改善🤬🥿🎒。景气方面👘🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘、部分消费服务和信息技术领域👜🥿💯。其中资源品板块原油👅🍋、多数工业金属价格上涨🍈🩰👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💝🍎🍈🍆🧄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓🧡、机械（自动化设备）🥿🥒😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒🥒、计算机等。

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1、截面(mian)波动率来看，最近(jin)一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一(yi)周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

2、银河证券观察历史数据发(fa)现，人民币(bi)存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高(gao)企的背景下，保持(chi)人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全(quan)球南方货币锚的地位，稳定(ding)全球货币体系，又能避免(mian)出口大幅波(bo)动，助(zhu)力经济增长。