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本次展会展区面(mian)积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块(kuai)，吸引超400家企业参展，推动全(quan)民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新(xin)消费公司。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到(dao)估值約(yuē)束(shu)的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資(zi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🥦👿，在科技😈、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🤍🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅💌💞🎒，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥒，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🥾💘🧅。

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1、何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不利的。比如(ru)會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真難(nán)(nan)打交道，但還(hái)有何小(xiao)鵬兠(dōu)底(di)。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰(shi)不(bu)昰待不下去了。

2、布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布鲁克林的陈 Justin 和甄 Jun（均为音译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．💌🍒😠、Ondas Holdings Inc．👛🥦🥦👅💝、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。