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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🌽👢，年初以来增配科技硬件与半导体🌽👛🤬🥕👠，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🍒😡，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥿💘，对等关税后配置比例下降🍅👅🩲。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👜🍇，但减配消费、能源与原材料。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强👚，创业板人工智能全天下探回升😡🍍🍊💕，日线成功五连阳👿！联特科技收盘大涨超17%🌽，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🥒，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺👿🥾🥒、太辰光等涨超3%。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探🍉🍌🍏🩰。

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企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数(shu)据的加速改善，例如新(xin)增社融(rong)的明(ming)显回升，M1等货(huo)币数据(ju)的(de)明显回升也(ye)是重要的信号(hao)。

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1、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国(guo)内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中(zhong)具有(you)优(you)秀的基本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是(shi)红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🤍💗💞😡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😻🥕🍑，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🎒🍅。