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2、需(xu)求：上半(ban)年尿素农需处于(yu)旺季(ji)周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节(jie)性也一度受(shou)干旱、市场情(qing)绪低迷、成(cheng)本下移等多重(zhong)因素影响而出现延(yan)迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍(reng)保持(chi)高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以(yi)及高(gao)标准农田建设(she)等。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段(duan)II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持(chi)续上行(xing)，当(dang)时空间(jian)最(zui)大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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谈及下(xia)阶段货币政策的主要思路，二季度(du)货币政策(ce)例会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏。

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1、近日，中办、国办发布关于全面推(tui)进(jin)江河保护治理(li)的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞(zhi)洪(hong)区等组成的流域(yu)防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已(yi)建水库防洪能力，强化库容管理。定(ding)期开(kai)展水(shui)库水闸安全鉴定(ding)，及时(shi)除险加固。推(tui)进大江(jiang)大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统(tong)治理(li)，实施农村水系综合整治。加快(kuai)推进蓄(xu)滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加(jia)强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引(yin)导区内人口有序外迁(qian)。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡(xiang)防洪(hong)排涝体(ti)系，健全洪涝联排联调机制。提升山(shan)洪灾(zai)害防治和风(feng)暴潮防御能(neng)力。

2、特定州的例外条款通常很难(nan)通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票(piao)（而(er)非简单多(duo)数）通(tong)过提出建议。