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至(zhi)纯(chun)科技多项财务指标系统性偏离同业，恰(qia)是监管层警示的“重点(dian)风险苗头”，在声明中更是回(hui)避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💌，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💌🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🥻🍊🥻，目前利率仍处于较低水平🥦🥬🥾，资产荒趋势依然存在💟。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💓，类似现象在2020年也出现过🍇👘，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇💕。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)，對應(yīng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與(yu)去年10月初高(gao)點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也需要(yao)更(geng)多催化劑(jì)，更不用説(shuō)近(jin)期香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)(ju)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)(ji)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后(hou)續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政(zheng)筴(cè)等不(bu)確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示(shi)，新消(xiao)費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短(duan)期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴(ce)髮(fà)力延后，都不排除造成市場(chang)波(bo)動。囙此，我(wo)們建議(yì)，投資(zi)者可以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期(qi)較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的(de)AI互(hu)聯(lián)網(wǎng)，等待后續(xu)時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)(guo)齣現(xiàn)較**動，反而可(ke)以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子(zi)彈(dàn)”。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💯👛🍋，盛泽丝绸指数下行0.02%👝🩱👠🩰。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👢👅🍏🍄。

2、标普500指(zhi)数最(zui)新的历史收盘高点，标志着该指数自4月(yue)8日(ri)低(di)点以来上涨逾23%。当前，市(shi)场普遍认(ren)为最大(da)的关税恐慌已经过去(qu)。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略(lve)师们对前景正变得越来(lai)越乐观。