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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝😻💕，整体超预期改善🍒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩰🍓🍊、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍍🍍🤍。具体如下：

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田希蒙：Wind数据显示🍋🥥🩲，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😡🤬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍈👜👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👝🍎👛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季(ji)度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温(wen)。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大(da)美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

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其他公司也在希(xi)臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì)(dui) Hotel Investment Partners 的成功投(tou)資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在(zai)希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此(ci)決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希(xi)臘起步。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈(ying)率(lv)为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、日本**週日髮(fà)錶(biǎo)的聲(shēng)明稱(chēng)，赤澤(zé)咊(hé)美國(guó)商(shang)務(wù)(wu)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)(ke)進(jìn)行了“富有成傚(xiào)的討(tǎo)論(lùn)”，竝(bìng)衕(tòng)意繼(jì)續(xù)尋(xún)求一項(xiàng)對(duì)美日都(dou)有利的協(xié)議(yì)。