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我只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好企业而已。绝(jue)大(da)部分我也是看(kan)不懂的，和绝大多数人一样。不过我看不懂就不碰了(le)，很多人做不到还想赚快钱。当然，我也是很想赚快钱的，但知其(qi)不可为(wei)而已。（2024-06-17）

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层面(mian)，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现在宏观高(gao)频数据和(he)新(xin)增政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了(le)连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显(xian)优势。

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1、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、汇丰发布研报称，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于(yu)该行预期。汇(hui)丰维持对(dui)中国宏桥“买入(ru)”评级(ji)，目标(biao)价(jia)由17.10港元上调至(zhi)18.50港元。