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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💛，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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值得注意的是，ETF也成为年(nian)内分红“新星(xing)”。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，今(jin)年(nian)以来全(quan)市场ETF（含联接(jie)基金）的累计(ji)分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红(hong)金额(e)实现了超240%的增长。

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风险提示：通用航空ETF华(hua)宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布(bu)日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数(shu)未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不代表管理人旗(qi)下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理(li)人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的(de)表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损(sun)失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基(ji)金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎(shen)。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🩱💯🥥、调味发酵品🍎😠、酒店餐饮、商贸零售😠💕、家居用品等🩲😠；2）顺周期领域，房地产、工程机械💘💛🥒、装修建材、钢铁、基础建设等💌。化学制药、医疗服务、保险👿🍅💛、传媒👅、农化制品、工业金属🥿🥒💝、石油石化等板块跑赢万得全A🍉👡。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌，短期Alpha环境减弱🍌😻。