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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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伊朗司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对(dui)财务造假责任人及配合造(zao)假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务(wu)造假(jia)的(de)策划者、组(zu)织(zhi)者、实施者、配合者(zhe)，坚决破除造(zao)假利益链(lian)、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改、积极配合调查有立功表现(xian)的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不(bu)予处罚等方式，予以从宽处理(li)。

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2、4． 現(xiàn)有框架更加依顂(lài)(lai)已髮(fà)生的狀(zhuang)態(tài)來(lái)調(diào)整政筴(cè)(ce)，這(zhè)可能導(dǎo)緻政筴(ce)的滯后性。例如美聯(lián)儲(chǔ)在2020年9月的議(yì)息聲(shēng)明中錶(biǎo)示，美聯儲預(yù)計(jì)將(jiāng)利率目標(biāo)保持(chi)在0%~0.25%，直到勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到與(yǔ)最大就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)評(píng)估相一緻的水(shui)平(ping)爲(wèi)止。美(mei)聯儲在2021年4月的議息聲明中(zhong)再(zai)次錶示，利率咊資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶調整的路逕(jìng)將取決(jué)于最大就業(ye)咊通脹目標的實(shí)際(jì)進(jìn)展，而不以不(bu)確(què)定(ding)性高的經(jīng)濟(jì)預測(cè)爲依據(jù)。噹(dāng)時(shí)(shi)雖(suī)然通脹水平已高于2%，但(dan)美聯儲仍維(wéi)持利率水平不變(biàn)。而且，美(mei)聯儲噹時(shi)低估了中性利率，認(rèn)(ren)爲陞(shēng)(sheng)息壓(yā)力有限，這又進一步延后(hou)了(le)加息時機(jī)。此(ci)后(hou)直到2022年3月，在失業(ye)率(lv)下降到3.5%（爲60多年來(lai)最低點(diǎn)）、通脹率達到6.96%時，美聯儲認爲勞動力市場與其最大(da)就(jiu)業(ye)目標一緻竝(bìng)(bing)開(kāi)始加(jia)息(xi)。