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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💗🍍💘，范围包括供应💌🍒、需求🥿🍉🥥、关税、政策等🍈💖🍌。2024/25年度美豆库存压力轻🧅💌、南美大豆库存压力下降🍍🍌，加菜籽🥕、黑海油料库存紧张🥭🍈🩱🍆，全球油料压力减弱😈🥦👘🍓。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👛。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😡🥔🍇🩱👄，加菜籽🍈🍏、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍆👜🥕。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥥🍑，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍌，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🤬，重启中欧高级别战略对话💟🍌，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥦👄👄🥻，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍑，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬🥑🍌🤍，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍉😈，饲料消费同比增加🥿😡。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍉，有望推涨盘面榨利💋💔🩳。叠加美豆价格上涨👢💟，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥥💔👗，8月后走强。

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