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资金面上，基础化工板块周五获主(zhu)力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净(jing)流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一(yi)级行业中高居第4。

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从热点概念来看🍍👅，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🍌🩳、数字货币指数、跨境支付指数🩳🩱💞、财税数字化指数💔🩲💛；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥝🥭、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🥕😡。

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如何看待今(jin)年上半年港股市(shi)场的整(zheng)体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投(tou)资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基(ji)金境外投资部基金(jin)经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精(jing)选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港(gang)股市场(chang)行情和投资(zi)机会。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠🍌，逻辑跟此前几次不同💔😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🥔🥿，总需求增速结束三年低迷和下行🍓💘🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒🍎，A股自由现金流收益率不断提升👜🍍🍄。而2018年以来🧡🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🩰🤍🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅🥔🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🍊🧅，是重要的选股方向

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