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目前主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司披(pi)露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断(duan)整(zheng)体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整体产生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选择产生影响。

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陈健玮：在全(quan)球主(zhu)要市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场。根(gen)据彭博(bo)数据，恒生指数2025年(nian)预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、2、需求(qiu)方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快(kuai)，其中(zhong)包括支持用于化債的特(te)殊新增(zeng)專(zhuan)項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債(zhai)、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建(jian)設(shè)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)控政(zheng)筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量(liang)可能仍(reng)將處(chù)于偏低(di)水平。下半(ban)年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實(shi)際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受(shou)槑(méi)雨(yu)季節(jié)影(ying)響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地(di)區項目施工陸(lù)續(xù)(xu)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高(gao)速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將(jiang)帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦(jie)段性(xing)收緊(jǐn)(jin)。‌

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的(de)预期差交易(yi)。除非全(quan)球经(jing)济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡(dang)。