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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美(mei)联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明(ming)显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🎒🍋👙，化学制药🥾、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🥿🥔👝🥑、通信设备🥦🥥💗、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👜、煤炭、基础建设、家用电器🍆🥝、白酒等领域交易占比相对较低。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥑、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济🍅💟、半导体自主可控👛、军贸出海提速等🥭🥥。

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1、5 月集成电路出口金额(e)同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百(bai)分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电(dian)路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当(dang)月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、工(gong)業(yè)硅主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)延(yan)續(xù)(xu)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限(xian)製政(zheng)筴(cè)等利多信號(hào)之前(qian)，硅價(jià)(jia)預(yù)計(jì)還(hái)(hai)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本(ben)線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位(wei)下需(xu)防範(fàn)供應(ying)耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持(chi)續關註硅廠(chǎng)生産調(diào)整(zheng)情(qing)況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持逢高沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：