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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而(er)，基于(yu)当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具(ju)基差修复空间(jian)。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡(dan)季因素，其底部支(zhi)撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水(shui)平仍存约200-400点空(kong)间。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈事(shi)件(jian)反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储(chu)备(bei)比例提升(sheng)，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价(jia)格上行有(you)望带动中报(bao)业(ye)绩改(gai)善。

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2、行业层面🍏，展望7月份🥔👄👡🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍎🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💝、光学光电子、消费电子👙🎒🎒👅、运营商💋💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🥭💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善👙🍓🍓👚，如汽车🥦👙🩱🧄、光伏🩱🍑🩳🧅、自动化设备等🍋👞🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈🍉🍊🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🌽、农副产品🍊🍅👘、家电、家具、饰品🧄🌽🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛、电力🍏💌💞👅💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅👙，中报业绩有望边际改善🥦🥻🩰。