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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🥿👿💛🍅🥭、换手率💔、政策🩳🥿、赛道价值等维度对重点行业评分👅🍅，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍑、乘用车👠、光伏设备💘🥝、电池、家用电器👞💝💟🥾👡、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👠🍅💓、保险、电力、燃气等行业🥥💌。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥒😈。此时🍋，市场在不断聚焦向上的力量。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿😠🩱🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🧄，大盘风格略占优。第二🥾🍇🍏🥝，外部流动性方面🧡💕😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡💔👅，市场风险偏好整体回暖🧄💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。