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6月主产(chan)区生鲜(xian)乳价格(ge)下行(xing)，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发(fa)价(jia)下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价(jia)格下行，棉花期货价格(ge)上(shang)行(xing)，寿光蔬菜价格指数上行。

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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)(qu)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但(dan)需(xu)要密切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)(zan)緩(huǎn)結(jié)束(shu)日）前美國(guó)關于對(duì)等關(guan)稅的政筴(cè)調(diào)整。

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1、2🥔、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素👙😻🍓。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🥑💖💞🥥，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间🍌🥻🤬，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👡🍎🥑🤬，增产520-860万吨🩰。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🍒🩳，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🧄🩱🍉，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。