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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍊💟。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👛👡，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💗🍏；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍋👠。

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6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利(li)好(hao)带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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1、貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)(ye)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下(xia)行(xing)，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💕🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝🍆🧡👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌💓🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝🧅，结构上融资资金有望延续净流入👚💖。