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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明(ming)显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半(ban)年仍(reng)有较多新增(zeng)产(chan)能计划投产，国内仍面临一级镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价(jia)格短期一度失衡，截止6月底(di)大厂(chang)招标(biao)价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪镍价格一度(du)下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本(ben)，而原料方面来看，MHP产量持(chi)续释放，但新能源端需(xu)求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在(zai)。因(yin)此，从一级(ji)镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1🩱🍇💌👿、宏观👘🥥。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍓🎒🥻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎💛，一是💓🤍🍌🍇🍆，加征关税阴影下🩲🩳，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇💛💯🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右💔🎒🤍🍎，进口铜约70万吨🧡🥔😻💝，运往美铜市场的量级无法估算🌽🥿👛🧄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩱🥔😠🥕，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💝💖🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍋🥒🥦；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💞🤍，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💗🧄🥭🍅，因此三季度仍存在着较大压力🍇🧡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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