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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%😠👢💓🥾，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥿🍓💕🩳，在美国重要经济数据出炉前后🥝🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💖💝🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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北欧电力交(jiao)易所（Nord Pool）数据(ju)显示，北欧日前(qian)拍卖电(dian)价(jia)从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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经中央军(jun)委批准，中国人(ren)民***海军山东(dong)舰航母(mu)编队将(jiang)于7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民(min)开放参观。现将(jiang)有关事项公告如下。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍆，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💘👠😡💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧡🤍💟。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💋、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💔🍋。预计四季度有估值切换的机会👗🧡🥒，同时，资金面可能有更多的边际变化。