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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利(li)的(de)期待。由于转为盈利状态后，投资(zi)的信心(xin)将会(hui)持续(xu)提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度(du)——可能是直接买(mai)股票、融(rong)资买股票或者(zhe)买基(ji)金。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👿🍅🧄，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🤬😠🍆，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👄😈，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🥝，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日💗🍍🍓，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💗🌽🌽，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报😡💟，聚焦人工智能、大数据🧄😠🩳🍉、区块链等新技术💌🩱🩲，支持企业加大软、硬件投入🍌👜👘🩰，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🥾💯、设备购置💘，构建产业级多模态数据👢。6月5日🥻🥬🥾，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💖😡🤬🧅🍄，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🥥😡💌🥔，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥒🥝，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💖。

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同日(ri)，中国稀土(tu)还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫(yan)绳(sheng)健因工(gong)作原因，提请辞(ci)去公司总经理职务。辞(ci)职后，闫绳健(jian)继续(xu)担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公(gong)司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广西国盛稀土(tu)新(xin)材料有限公司董事，中稀(xi)（山东）稀土开(kai)发有限公司党委书记(ji)、董(dong)事、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土开发有限公司党委副(fu)书记、董事、总经理。

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举报信息中的“公公”尹某光💘，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间💖🥒👠，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🥻。因机构改革，2011年4月至2013年5月🥬🧡🍋，任南充市发展改革委价格调控科科长👢🥥，2018年9月退休🩰🍄。

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1、🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量(liang)資(zi)金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍈🍇🥒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🩱🩰👜，成长价值或相对均衡。具体来说💛🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍅，大盘风格略占优。第二👡💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆👅👗🍍🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬🍋，近期在以伊冲突缓和后😻🍇💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：