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展望后市👿，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🧡👅，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在💗🩲👡👘，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍒👄。但短期受中东冲突生变影响🥦😈，需要进一步观察资金情绪变化👅🤬🥾💕👜。

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🏮行业配置层面👿🍄🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🩰😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🥿🍒🥭😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🥒💞😈👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘👙🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🧄、风电🤬💞💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡🍍💓、电网设备🩱🍓💌🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面，资金脉冲加速💯💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠👿🩲💓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌、小金属🥬💕🍊。

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範(fàn)芮認(rèn)爲(wèi)，伴隨(suí)人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃(huáng)金交易(yi)槼(guī)糢(mó)的不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大(da)，黃金與(yǔ)人民幣的綁(bǎng)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不斷加深，這(zhè)有助于提陞(shēng)人民幣在全毬(qiú)金螎(róng)體(tǐ)係中的信用貨(huò)幣功能。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥥，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥑👅😠，仅作展示💛🍈👅🍉👚，个股描述不作为任何形式的投资建议🥭👘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💛🥿、预测、图表、指标💋、理论🥕🤬💟💕🎒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥕🧅👛。另🍊，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💯💔👘🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🎒🍎👙。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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