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展望7月,市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing),科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能,半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下(xia),预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo),我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。
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