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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业(ye)主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业(ye)利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对🎒。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”🍓🌽💝💟。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”🍌👝💞😻，并表示利率应该降至目前水平的一半以下。

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易方达基金指数研(yan)究部总(zong)经理庞亚平表示，前期的市场(chang)主(zhu)线目前(qian)估值已在高(gao)位磨顶，预计(ji)未来市场交易(yi)的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建(jian)议关注业绩确定性较强的核心资产(chan)，沪深300与中证A500代表(biao)的大盘(pan)风格指(zhi)数具备长期配置价值(zhi)。

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1、錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高(gao)1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

2、值得注意的是，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施👡🩱🌽，同时巩固香港作为国际金融中心的地位👞。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯👙🍄🍉，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过🍈🍅🍄，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情👿。”