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盈利方面💌🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👢、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯💖🍅🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙💝👄，半导体👅🥕👢💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善💗💞🍌；2）中游制造领域🌽🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡👜🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉👜👠🍓💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌👞🤬、家电、家具🍆🍒👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍉；此外贵金属、燃气😡、电力💗😡🥒、农化制品💌🍒👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看🌽🍑，受益于行业供需改善👗🥔🍆，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓👝🥭👠👗；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻🍓💕，存储器供不应求🍄🍍👛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥒👅🍎，消费电子盈利或边际改善🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳😻🥾💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🍌🍋，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦🥝，信创与国产替代加速💟🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥦🥑，叠加低基数效应🍄💝，二季度盈利或超预期🍅👜🥻👙。

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往后去看👙😈🍒👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕👗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👜💯👄🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧡。如果通胀超预期上行🍋🥬😻，则可能使得降息预期推迟💞💕🧄，导致美债收益率出现阶段性上行🍅🥿🥝🥒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡🍍🥝，从而引致美债收益率下行🥑👅🍅🥬🥭。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👙😠。

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尽管对高盛的资产管理部门而言👢，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍊💝，而寻求高额回报和稳定费用的努力🩳🌽🍒💕。高盛在希腊的目标是🥝🍈，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润😡🌽🍄💛。在此过程中👚😡🥻，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🌽🩱🥔💖🤬。

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1、具体来看🩲💛，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月💛💞👄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🥬👘，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍑🩲，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥾🥥🌽👘。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、原油：重点关注OPEC+增产节(jie)奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走(zou)弱(ruo)明显，否则下半年油价偏震荡。