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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)(xie)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指(zhi)數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風(feng)格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數(shu)錶現較好。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🩳🍊，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💘🥔，同比 -4%💞。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍏🍒，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🩲🥦👞，环比 -3%👅💛🤬💛👝，同比 +38%💗🍎👅。