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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度(du)，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二(er)轮发(fa)生在二季度，在特朗(lang)普(pu)向全球掀起贸易战的(de)背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策(ce)调控强度(du)，提高(gao)货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金(jin)融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中🧡🍏🩳🤬，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🥭👿、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%👜、59.67%。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥻，集成电路出口4💘🧡🧄、5月分别增长20.2%、33.4%🥝🥦🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥦、运营商🍓🥭、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💋🥾，业绩有望改善。

2、晚点：你 29 岁时敢创业(ye)造新能源车，当时几乎没人信。今天你放弃了(le)机器人，选择做智能电动摩(mo)托车，你现在更看重确定性吗？