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中美双方进一步确认了(le)框架细节，双方(fang)取消(xiao)了部分限制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未(wei)来或难以延续，下(xia)半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再浮出水面。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💟👅💓。5 月物价上涨加速🤍🍋，尽管有迹象显示经济增长放缓🥝🍉，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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1、臨(lín)近年中，中證A500相關(guān)ETF開(kāi)始蓄力，跟蹤中證A500指數(shù)(shu)的ETF産(chǎn)品(pin)上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元，部分産品單(dān)週(zhou)淨流入超百億元。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💋、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🥦💖，合计罚款240万元。