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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💖🤬。其中🥕🥑👢👿🍅，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🧄🥥🥭，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍋💖。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👡，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🩳。消费龙头跌幅较大🍋🍎。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均(jun)值(zhi)月环比上行33.5%。

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周五🍊，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🩰🥝，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍊👙，可能无法完成所有谈判。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👛，港股估值仍处于较低水平🍉👠，并显著低于美国市场👢👚🥻🥭🥥。根据彭博数据🍆🍉🍎💕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥥🌽，预测市净率为1.2倍🥑💞🩳💗，预测股息率达3.2%👜🍏🥔，其中👞👜，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👠，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍎💗💌，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍒🥦。此外😡，创新药🍄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、配置层面🥔🥦🥭，短期把握成长方向内部的高低切🌽👗🎒，建议关注AI推理算力💝🍍🎒👞、文化传媒（AI应用及文娱消费）😻🍋、可控核聚变👡😠💖🧅、军工🥥👠、商业航天🥾💘、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😈🍊🍈，成长股将迎来主线行情👞👞，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外😠🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍎🌽🍒。