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6月27日，央行(xing)召开第二(er)季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增(zeng)量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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米赫(he)利对 CNN Prima 表(biao)示：“我(wo)更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取(qu)非常严格(ge)的措施。这或许(xu)是我(wo)想告诉(su)人们(men)的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现(xian)在会保持在低位。”

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1、展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、7、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)(nan)以(yi)扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需(xu)失衡狀態(tai)將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産(chan)能退齣計(jì)(ji)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)加劇(jù)(ju)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減(jian)産現(xiàn)(xian)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在(zai)環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)(dui)生産的影(ying)響(xiǎng)。