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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對(dui)均衡，差距(ju)不大。市(shi)場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完(wan)成了多(duo)箇指數的突破。科(ke)技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势😡👜，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🤍👛🧄🍋；二是货币政策操作较为克制💯，资金面持续偏紧🥭😠；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🥕。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行💟👠。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍒👘，国债收益率小幅下行💯。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期👛🎒、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%💛，较12月31日分别变动22.35BP🥒👝💖💝、9.13BP🧄👠、-2.90BP、-6.25BP🩰。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS💘🧄🥝、TF、T🍓🍊💝👝、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👙🍒🥿、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%👠🩳。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🩰，DR007一度上行至2.3%以上🤬🤍💛🥬，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥑👠🤬，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下😡，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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展望后市，经(jing)历过6月(yue)末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断：一方面目(mu)前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政(zheng)策(ce)最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月末降息，有(you)望(wang)为国(guo)内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

2、曾(ceng)代(dai)理(li)投(tou)資者告贏(yíng)100餘(yú)傢(jiā)上市公(gong)司竝(bìng)穫(huò)賠(péi)的淛(zhè)江裕(yu)豐(fēng)律師(shī)事(shi)務(wù)所(suo)厲(lì)健律師（證號(hào)：13301200210145176）錶(biǎo)(biao)示，目前(qian)ST百利索賠時(shí)傚(xiào)尚未屆(jiè)滿(mǎn)，受(shou)損(sǔn)投資(zi)者仍可索賠。（厲健(jian)律(lv)師專欄(lán)）