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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看👢，犯错误（尤其是大错）的概率很低👄🥬。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🎒🍌🩳💞，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥻🩱，四季度国内有望出现更多增量政策落地🧅💗🧡， 以及海外美联储降息概率上升。