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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🤍🥒🍎，逻辑跟此前几次不同🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬，引发A股估值重估🍇💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👚🥭🍎🍈💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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大公国际预计2025年下半年🍈👅👙👚💗，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💞🥻；化肥价格2024年整体呈下行态势👞🩰🩱；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👜🍓💘。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上(shang)市(shi)證券公(gong)司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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